Antes de la Nochevieja, Teresa Sáez, una abuela bondadosa, es expulsada de su hogar por su hijo e nuera desobedientes, quienes carecen de gratitud. El Cielo, indignado por la decadencia de la moral y la crueldad humana, envía especialmente al Niño Celestial y la Niña Celestial para ayudar a Teresa: castigar a ese hijo y nuera ingratos, y ayudarla a recuperar a su propio hijo, perdido hace años. Antes de regresar al Cielo, los pequeños ángeles dejarán un mensaje de felicidad para todos los corazones buenos del mundo, para celebrar el Año Nuevo.