Dans cet épisode, Gordon, l'alpha de la meute des Loups de l'Ombre, vient provoquer Bernard, l'alpha de la meute des Loups de la Lune d'Argent, exigeant le territoire de la chaîne des Montagnes d'Ars. Gordon mentionne continuellement Virginia, l'épouse décédée de Bernard, et se moque de Bernard, affirmant qu'il n'a même pas pu protéger sa compagne (Luna), dans le but de le mettre en colère. Touché dans sa douleur, Bernard se remémore la souffrance de la perte de Virginia. Finalement, sous les provocations continues de Gordon, Bernard perd le contrôle de ses émotions. Les deux hommes éclatent dans un conflit violent, révélant tous deux leurs caractéristiques de transformation en loup-garou, et une grande bataille est sur le point d'éclater.
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