Épisode 2 - Le Concierge des Déesses
Dans cet épisode, Luke Vane, un simple domestique de l'Académie d'Asgard, échoue lamentablement lors de la cérémonie de pacte, incapable de conclure un contrat ne serait-ce qu'avec le plus basique des Crapauds de pierre, ce qui lui vaut les humiliations cruelles du brillant élève Landon. Pendant ce temps, Julia Ashford, un talent prodigieux comme l'académie n'en avait pas vu depuis un siècle, fait étalage de sa puissance impressionnante. Après avoir rejeté les avances de Landon, elle parvient seule à lier un pacte avec le Cerbère, une créature magique de haut rang, devenant ainsi la mage de classe A sous le feu des projecteurs. Alors que Luke sombre dans le désespoir et la colère, son sang active accidentellement un mystérieux grimoire ancestral. Le livre, nommé Grimoire de Merlin, reconnaît Luke comme l'héritier du célèbre mage et lui confère le puissant Sceau de l'Âme, bouleversant à jamais le destin du jeune homme.