Épisode 3 - Le Génie : Cavalier de Dragon
Lors de la cérémonie de dressage de dragons sur l'île des Récifs, Alan, un jeune garçon considéré par tous comme un bon à rien, échoue une fois de plus. Olaf, arrogant et autoritaire, ne se contente pas de l'humilier verbalement, il frappe et insulte également publiquement sa mère, Leah. Au moment précis où Alan, poussé à bout par Olaf, est sur d'être englouis par le souffle du dragon, l'âme de sa vie antérieure, celle du légendaire chevalier dragon Kalen, commence à s'éveiller en lui. Frost, le dragon spirituel de l'ombre lunaire que seul Kalen pouvait maîtriser selon la légende, fend les cieux et surgit pour bloquer la boule de feu mortelle d'un souffle divin, stupéfiant tous les anciens et chefs de clan présents.