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Alors qu'il perd la vie en sauvant l'adolescent maltraité Leo Grayson, le parrain de la mafia Vito Moretti voit son âme se réveiller dans le corps blessé du lycéen. Autrefois faible et rejeté, Leo est désormais habité par l'esprit vif et autoritaire du parrain. Il tient tête aux Grayson, sa famille sans cœur, et affronte sans ciller les brutes du lycée, menées par Chris et Brad. Jonglant entre ses obligations mafieuses secrètes et sa vie d'élève ordinaire, il poursuit son rêve d'intégrer une université de l'Ivy League. Après avoir survécu à des enlèvements et à de dangereux affrontements, il finit par obtenir un score parfait au SAT, bat son redoutable rival Chris et noue une tendre complicité avec la douce Ella.