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Pilote talentueux en endurance GT, Kai Mercer est rétrogradé au poste de réserviste après avoir repoussé les avances sexuelles de son sponsor. Déjà accablé par les dettes de son père et la maladie de sa mère, il traverse une période particulièrement difficile. Sur une plateforme anonyme, Kai noue une relation intime avec un homme mystérieux surnommé Nox, sans se douter qu'il s'agit en réalité d'Adrian Cross, le nouveau propriétaire de son écurie et quadruple champion du monde d'endurance. Peu à peu, Kai développe des sentiments pour Nox comme pour Adrian, ignorant qu'ils ne sont qu'une seule et même personne. Mais le secret d'Adrian menace de faire voler en éclats leur confiance et déclenche un dangereux jeu de pouvoir. Lorsqu'il découvre la vérité, Kai décide de couper les ponts. Entre enlèvements, menaces, enquêtes dans le milieu professionnel et audition devant une commission d'éthique, les deux hommes traversent de nombreuses épreuves avant de réussir à renouer leur relation. De son côté, Kai finit par prouver sa valeur et décroche une place de pilote officiel au sein de l'écurie d'usine.