Episode 3 - Saat Raja Bayangan Bangkit
Kovin, putra kandung Adipati Morton yang dianggap sebagai "pemberi masalah tanpa sihir", kembali ke keluarganya dan langsung dihina serta dipukuli oleh ayah kandungnya sendiri dan anak angkat sang adipati, Karl. Adipati Morton menganggap Kovin sebagai aib keluarga karena tidak memiliki sihir sama sekali, dan memintanya untuk berlutut serta meminta maaf kepada Karl. Ibu tirinya, Elena, pura-pura bertindak sebagai ibu yang baik untuk menghentikan pemukulan tersebut, padahal sebenarnya ia menyindir Kovin sebagai orang yang tidak becus dan memiliki kehidupan pribadi yang buruk. Namun, di tengah rasa sakitnya, Kovin memicu kembali ingatan traumatis masa kecilnya: ternyata Elena dulunya membunuh ibu kandung Kovin, Livia, dengan tangannya sendiri dan dengan sengaja merencanakan untuk menjadikan Kovin seorang pecundang. Kovin menahan kebenciannya, bersumpah demi darah di dalam hatinya, dan bersumpah untuk membuat hidup Elena lebih buruk daripada kematian.