Episodio 2 - Cavaliere prodigio dei draghi
Questo episodio si concentra sulla cerimonia del Patto del Drago. Alan, la reincarnazione del leggendario cavaliere di draghi Kalen, soffre in silenzio tra la folla, consumato dall'odio, e giura di riprendersi ciò che appartiene a lui e a Frost, il Drago Spirituale Chiomadiluna, strappandolo a Lowell e al Senato. La madre adottiva Leah nota la sua stranezza e si prende cura di lui con dolcezza e affetto. Poco dopo, fa la sua comparsa Olaf, un arrogante genio dell'addestramento dei draghi, che, insieme ai suoi scagnozzi, copre Alan di insulti e lo definisce "lo sfortunato che fa fuggire i draghi". Olaf mostra poi il suo sbalorditivo "talento", usando il potere di un patto intriso di oscurità per sottomettere a forza un potente drago di fuoco, guadagnandosi i grandi elogi dell'anziano della tribù, Harald. Di fronte a Olaf, che vola in cerchio sul drago umiliandolo al massimo, Alan fa notare con calma che "un patto non significa domare", preannunciando i loro due modi completamente diversi di intendere l'addestr