Il mio mendicante è l'imperatore

Elisa Harrow e la sorellastra Rosamunda scelgono lo sposo lanciando una palla nuziale ricamata. Gordon Harrow e Maeve vogliono far arrivare quella di Rosamunda al giovane studioso Everett Cole, ma Elisa li anticipa, mentre la palla di Rosamunda finisce tra le mani del mendicante Corrado Vale e di suo figlio Felix. La famiglia scambia di nascosto le spose e manda Elisa dal mendicante. Nessuno sa che Corrado è l’imperatore sotto mentite spoglie, in cerca della donna che lo salvò sei anni prima e che è la madre di Felix. Quella donna è proprio Elisa.