흑요석 늑대 무리의 계승 의식에서 갑작스러운 이변이 발생했다. 권력을 상징하던 흑요석의 불꽃이 꺼지면서 의식은 중단되었고, 대사제는 엄명을 내려 소식을 은폐한 뒤 앨런에게 의식을 잃은 클로스과 사무엘을 데려가게 했다. 클로스를 돌보던 앨런은 깨어난 그가 눈빛이 다정해지고 자신을 향한 갈망을 드러내는 등 180도 달라진 것을 발견한다. 두 사람이 감정을 참지 못하고 서로에게 빠져들려는 찰나, 다리 장애가 있던 사무엘이 문을 박차고 걸어 들어와 두 사람의 친밀한 스킨십을 분노 3넘치게 추궁한다. 진법 조작으로 촉발된 영혼 체인지의 음모가 비로소 막을 올린다.
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