고요한 온천에서 주인공 후지와라 슈이치의 절친인 미야모토 유키무라는 어머니의 이름을 빌려 슈이치에게 소개팅을 주선하며, 거대한 후지와라 가문의 대를 잇도록 재촉한다. 슈이치는 이를 시큰둥하게 여기지만, 술을 가져다주는 웨이트리스 츠키시마 사쿠라코에게 마음을 빼앗긴다. 이를 본 유키무라는 짐짓 설득을 포기하는 척하며 슈이치와 함께 술에 취할 때까지 마시자고 제안한다. 그러나 그의 속마음 독백에서는 충격적인 음모가 드러난다. 그는 이미 술에 약을 탔고, 절친을 배신할 의도를 품고 있었던 것이다. 이 모든 것은 후지와라 가문의 이익과 관련된 것으로 보인다.
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