이번 에피소드는 야경천, 야가의 젊은 가주가 8년 전 독에 중독된 후 신비로운 여성에게 구조되었던 기억을 회상하며 시작된다. 그는 그 여성을 계속 잊지 못한다. 현실로 돌아온 야경천에게 비서 사혁이 전처 조완녕이 보낸 '연애편지'라고 주장하는 편지를 건넨다. 편지를 본 야경천은 분노하며 조완녕이 헛된 망상에 빠져있다고 생각한다. 그는 즉시 청소부로 일하고 있는 조완녕을 찾아가 공개적으로 모욕한다. 조완녕은 당황하지 않고 사실을 부인하며 현재 상황에 만족하며 더 이상 자신을 모욕하지 말아 달라고 요청한다. 두 사람이 대치하는 동안, 어린아이가 갑자기 달려와 야경천의 다리를 껴안고 "아빠"라고 부르며 극에 긴장감을 더한다.
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