
소피아는 어릴 때부터 아버지 안토니의 구박을 받고, 성인이 된 후에는 의심이 많고 포악한 메이트 골든에 의해 절벽에서 떨어지기도 했다. 다행히 전처와 사별한 버나드의 도움으로 구사일생한 그녀는 수많은 의심속에서 자신의 능력을 되찾기 위해 노력한다. 안토니와 골던은 자신들의 죄를 숨기기 위하여 소피아를 죽이려하고 운명은 소피아와 버나드를 메이트로 만들었다. 버나드의 케어 하에 소피아는 두려움을 이겨내고 자신의 고유의 늑대의 힘을 되찾았다. 버나드의 도움 아래 소피아는 안토니와 골던을 무너뜨리고 마침내 여왕의 자리에 오르게 되는데...!

이번 회차는 주인공 소피아가 운명의 상대인 고든에게 공개적으로 모욕당하고 거절당하는 장면으로 시작합니다. 고든은 다른 여자와 다정한 모습을 보이며 소피아를 늑대를 소환하지 못하는 쓸모없는 존재라고 조롱합니다. 놀랍게도 소피아는 침착하게 거절을 받아들이고, 이는 강력한 마법 반작용을 일으켜 그녀를 쓰러뜨리고 다치게 합니다. 이후, 소피아의 아버지 앤서니가 8년 전 의식에서 힘을 빼앗기 위해 그녀의 첫째 딸 셜리를 잔인하게 살해했다는 사실이 밝혀집니다. 마지막으로, 기절한 소피아는 검은 옷을 입은 사람들에게 끌려가며, 그녀 또한 아버지의 음모에 다음 희생양이 될 것임을 암시합니다.

이 에피소드는 숲 속에서 여주인공 소피아가 언니 셜리의 시체를 발견하면서 시작됩니다. 곧이어 셜리의 연인 고든이 나타나 소피아를 살인범으로 몰아붙이고 격분하여 절벽 아래로 밀어버립니다. 하지만 소피아는 살아남아 은월 늑대 무리에게 구조됩니다. 요양 시설에서 깨어난 소피아는 의사 베라와 은월 늑대 무리의 알파인 버나드를 만납니다. 버나드는 예민한 감각으로 소피아가 인간이 아님을 즉시 감지하고 그녀의 신분과 출처에 의문을 품으며 직접적으로 질문합니다.

늑대인간 클리닉으로 의심되는 병실에서 은빛 달 늑대 무리의 알파 버나드가 막 치료받고 부상당한 여주인공 소피아의 신분을 심문한다. 소피아는 소속 없는 '방랑 늑대인간(Rogue)'임을 고백한다. 바로 그때, 달의 힘이 두 사람이 운명의 짝(mate)임을 보여준다. 버나드의 부하 레논은 이를 기뻐하며 달이 버나드에게 준 두 번째 기회라고 생각한다. 하지만 버나드는 소피아의 방랑 늑대인간 신분을 경멸하며, 그녀가 회복되면 거부할 것이라고 냉담하게 말한다. 의사 베라는 이러한 행동이 치명적일 수 있다고 경고하지만, 상처받은 소피아는 이미 거절에 익숙하다며 단호하게 떠날 준비를 한다.

병원에서 깨어난 늑대인간 소피아는 첫 번째 짝에게 거절당한 충격으로 힘들어하며 떠나려 한다. 은월 늑대 무리의 알파 버나드는 그녀를 잠시 머물게 하지만, 거리를 둔다. 버나드는 자신의 부하 레논이 소피아와 친밀하게 대화하는 것을 보고 권위적으로 레논을 떼어놓는다. 소피아가 떠나려 할 때, 그녀는 우연히 버나드의 품에 안기고, 두 사람 사이에 강렬한 초자연적인 감응이 일어나 그들이 운명의 짝이라는 사실이 밝혀진다.

병원에서 회복 중인 여주인공 소피아와 늑대 무리의 우두머리인 버나드 사이에는 묘한 기류가 흘렀지만, 베라 의사에 의해 중단된다. 베라는 "짝짓기 유대"가 회복에 매우 중요하다고 주장하며 소피아가 머물도록 버나드에게 권한다. 버나드는 강경한 태도로 소피아에게 떠나지 말라고 명령하지만, 동시에 베라에게 느슨한 옷을 사주도록 배려하며 복잡한 관심을 드러낸다. 이후 베라는 버나드의 냉담함에 실망한 소피아를 위로한다. 한편, 또 다른 늑대 무리의 우두머리인 고든이 부하 리처드를 대동하고 등장하며 "오래된 친구"를 만나러 간다고 밝혀 새로운 갈등의 시작을 예고한다.

이번 에피소드에서는 그림자 칼날 늑대 무리의 알파인 고든이 은빛 달 늑대 무리의 알파인 버나드에게 알스 산맥의 영토를 요구하며 도발해 옵니다. 고든은 버나드의 죽은 아내 버지니아를 계속 언급하며, 자신의 반려(루나)조차 지키지 못했다고 조롱하여 버나드를 격분시킵니다. 가슴 아픈 부분을 건드린 버나드는 버지니아를 잃은 고통을 떠올리고, 결국 고든의 끊임없는 도발에 감정을 제어하지 못합니다. 두 사람은 격렬한 충돌을 일으키고, 늑대인간의 특징을 드러내며 대규모 전투가 임박했음을 보여줍니다.

소피아는 어릴 때부터 아버지 안토니의 구박을 받고, 성인이 된 후에는 의심이 많고 포악한 메이트 골든에 의해 절벽에서 떨어지기도 했다. 다행히 전처와 사별한 버나드의 도움으로 구사일생한 그녀는 수많은 의심속에서 자신의 능력을 되찾기 위해 노력한다. 안토니와 골던은 자신들의 죄를 숨기기 위하여 소피아를 죽이려하고 운명은 소피아와 버나드를 메이트로 만들었다. 버나드의 케어 하에 소피아는 두려움을 이겨내고 자신의 고유의 늑대의 힘을 되찾았다. 버나드의 도움 아래 소피아는 안토니와 골던을 무너뜨리고 마침내 여왕의 자리에 오르게 되는데...!

소피아는 어릴 때부터 아버지 안토니의 구박을 받고, 성인이 된 후에는 의심이 많고 포악한 메이트 골든에 의해 절벽에서 떨어지기도 했다. 다행히 전처와 사별한 버나드의 도움으로 구사일생한 그녀는 수많은 의심속에서 자신의 능력을 되찾기 위해 노력한다. 안토니와 골던은 자신들의 죄를 숨기기 위하여 소피아를 죽이려하고 운명은 소피아와 버나드를 메이트로 만들었다. 버나드의 케어 하에 소피아는 두려움을 이겨내고 자신의 고유의 늑대의 힘을 되찾았다. 버나드의 도움 아래 소피아는 안토니와 골던을 무너뜨리고 마침내 여왕의 자리에 오르게 되는데...!

소피아는 어릴 때부터 아버지 안토니의 구박을 받고, 성인이 된 후에는 의심이 많고 포악한 메이트 골든에 의해 절벽에서 떨어지기도 했다. 다행히 전처와 사별한 버나드의 도움으로 구사일생한 그녀는 수많은 의심속에서 자신의 능력을 되찾기 위해 노력한다. 안토니와 골던은 자신들의 죄를 숨기기 위하여 소피아를 죽이려하고 운명은 소피아와 버나드를 메이트로 만들었다. 버나드의 케어 하에 소피아는 두려움을 이겨내고 자신의 고유의 늑대의 힘을 되찾았다. 버나드의 도움 아래 소피아는 안토니와 골던을 무너뜨리고 마침내 여왕의 자리에 오르게 되는데...!