최고 무공을 가진 남주 ‘연소범’은 하산해 세 개의 보물을 회수하라는 명령을 받는다. 그 보물은 문파를 배신하고 떠난 세 명의 사존과 하나가 되어버린 상태. 정체를 숨긴 그는 권력 싸움 속에서 영리한 ‘이미오’, 냉정한 ‘백비연’, 그리고 마지막 사존와 얽히며 그들의 마음을 얻어 보물을 되찾으려 한다. 하지만 세 사존이 떠난 이유는 사조(대사부)가 이미 마도에 빠졌기 때문이라는 진실을 알게 된고. 결국 남주는 사존 셋과 손을 잡고 마도에 잠식된 사조와 맞선다. 그들의 목표는 하나. 스승을 넘어서, 운명을 바꿔내는 것!
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