
Güçlü bir cadı ailesinin içine doğan Lovett, yıllar boyunca sevdiği her adamı kaybetmiştir. Bu kez, evlenmeyi planladığı adamın da diğerlerinden hiçbir farkı olmadığı ortaya çıkar. Aşka olan inancı tam paramparça olmuşken, gizemli bir varis hayatına girer.

Charlie, dehşet içinde lüks ve eski bir yatak odasında uyanır ve yastığının altında gizemli sembollerle dolu eski bir kitap bulur. Odadan kaçmaya çalışırken, Lovett kahvaltıyla içeri girer. Lovett, ikisinin bir araba kazasından sonra babasının malikanesine getirildiğini ve şu anda güvende olduklarını söyler. Lovett onu nazikçe rahatlatıp kucaklasa da, Charlie sessiz malikanede tuhaf bir şarkı duyar. Bu sırada, gölgelerde gizlenen Vine buz gibi bir bakışla ortaya çıkar ve tehlike sessizce yaklaşır.

Cadı Lovett, nişanlısı Elliot'ı tenha memleketine getirir ve babasının girmesini yasakladığı terk edilmiş avludan uzak durması konusunda onu uyarır. Elliot için kahve hazırlarken Lovett, kahvenin kana dönüştüğü bir vizyonla Elliot'ın kaderindeki kişi olmadığını (veya tehlikeyi) öngörür. Bu sırada avluda gizlenen kız kardeşi Vine (kötü cadı), Elliot'ı baştan çıkarır ve ona göz diker. Daha sonra içeride Elliot, Vine'ı Lovett sanır ve ikisi yakınlaşırken kapı çalınır. Elliot, Lovett'ın babasından korkarak odaya saklanır. Son olarak, beyazlar içindeki bir kadın (muhtemelen Lovett veya Vine), kapıda bir adamı acımasızca bıçaklar ve korku içinde "Charlie" adını haykırarak karmaşık kimlik karmaşası ve cinayet komplosunu ortaya çıkarır.

Charlie, bıçaklanmış halde ölümle burun buruna gelir. Başrol oyuncusu Lovett, yanında yas tutarak bekler ve Charlie'nin nefesini hissettiğinde, çocukluklarında tarlada verdikleri masum yeminleri hatırlar. Gerçek katili bulmak ve sevdiğini kurtarmak için Lovett, Charlie'nin ruhuyla iletişim kurmak için cadı güçlerini kullanır. Bu sırada, Charlie'nin bilinci ürkütücü ve tuhaf bir yere düşmüş gibidir ve kafası karışmış halde aşırı bir korkuyla yüzleşir.

Lovett, Charlie'yi bir kazadan sonra baygın halde bir ara sokaktan kurtarıp yanına getirir. Ardından Lovett, lanetli kız kardeşi Vine ile havuz başında yüzleşir. Vine, Lovett'in getirdiği "kurbandan" memnun olduğunu söyler ve ablasını affettiğini duyurur, ancak Lovett Charlie'nin özel olduğunu kararlılıkla belirtir ve ona dokunmamasını söyler. Vine, bunun boş bir "aşk testi" olduğunu alay eder ve tüm erkeklerin sonunda kendisine ait olacağını ilan eder. Charlie kabuslardan uyanır ve burası onu rahatsız eder. Ertesi sabah mutfakta, kendisini avukat kılığına sokan Elliot (Bay Smith) ile karşılaşır, birbirlerini tanıdıktan sonra ikisi de büyük bir şok yaşar ve çatışma patlak vermek üzeredir.

Bu bölümde Lovett, nişanlısı Elliot'ı çocukluk arkadaşı Charlie ile tanıştırır, ancak bunun iyi planlanmış bir ticari dolandırıcılık olduğunu fark etmez. Elliot, AT Şirketi avukatı "Bay Smith" rolünü üstlenir ve Charlie'nin Lovett'e olan güvenini kullanarak onu iflasına yol açacak bir sözleşmeyi imzalamaya ikna eder. Gerçek AT Şirketi avukatı aradığında ve asistanı arazinin yasa dışı bir şekilde ipotek edildiğini bildirdiğinde Charlie kendine gelir. Sözde "nişanlısı" Elliot'ın tamamen bir yalancı olduğunu fark edince öfkelenir.

Bu bölümde Charlie ile Elliot arasındaki şiddetli çatışma ele alınıyor. Charlie, Elliot'ın ani gelişi ve yaralanması karşısında derin şüpheler beslerken, ikili Lovett'ın güvenini kazanmak için çatışıyor. Lovett arabuluculuğunda Charlie geçici olarak ayrılır. Ardından Charlie, Lovett'a zayıf düşüp özür diler, kontrolünü kaybetmesinin kıskançlıktan ve onu kaybetme korkusundan kaynaklandığını açıklar. Babası dönmeden önce evlenmesi ve evlilik sonrası mülklerin kime ait olacağının teyit edilmesi için Lovett'ı yönlendirir; nazik tavrının altında Lovett'ın servetine göz diktiği ima edilir.

Bu bölümde Charlie ile Lovett arasındaki tatlı aşk gösteriliyor, ancak ardından çatışmalar başlıyor. Charlie, Lovett'ın kız kardeşi Vine tarafından bahçede kandırılıyor. Vine, mağdur rolünü oynayarak "zalim" Lovett tarafından esir alındığını iddia ediyor ve Charlie'yi kendine yaklaştırmaya çalışıyor. Charlie itaat etmeyi reddedip mantıklı bir şekilde iletişim kurmaya çalıştığında, Vine kötü doğasını ortaya çıkarıyor, sihirli sarmaşıkları kullanarak onu etkisiz hale getiriyor ve tehditler savuruyor. Lovett zamanında ortaya çıkarak Charlie'yi kurtarıyor ve hala şokta olan Charlie, gerçeği henüz fark etmemiş, tek isteği Lovett ile birlikte bu tehlikeli evden kaçmak.

Bu bölümde Lovett, sakin orman yolunda Charlie'ye uzun süredir sakladığı aile sırrını itiraf ediyor. Lovett, ailesinin cadı olduğunu ancak güçlerinin zayıfladığını açıklıyor. Kız kardeşi Vine ise özel bir lanetle doğmuştur; Vine sadece suda yaşayabilir ve erkeklerin enerjisini emerek sihire dönüştürmesi gerekir. Lovett, Charlie'yi iyileştikten sonra bu tehlikeli yerden en kısa zamanda ayrılması konusunda uyarır ve aile bağlarından kurtulmak için nişanlısı Elliot'un sevgisine ihtiyacı olduğunu belirtir. Bölümün sonunda bir geri dönüş sahnesi, Lovett'in barda garsonluk yaparken kaba müşteriler tarafından aşağılanıp taciz edildiği utanç verici ilk karşılaşmasını gösteriyor.

Bu bölüm, ustaca tasarlanmış bir "kurtarıcı prens" komplosunu ortaya koyuyor. Lovett barda çalışırken sarhoş bir adam tarafından rahatsız edilir ve Elliot tam zamanında gelip onu kurtarır, nazikçe teselli eder ve Lovett'in sempatisini ve güvenini başarıyla kazanır. Ardından olay örgüsü tersine döner ve Elliot'ın gerçek yüzü ortaya çıkar - Lovett'e yaklaşmasının nedeni, evlendikten sonra onu "kaza" ile öldürerek mülkü ele geçirmektir. Lovett'in çocukluk arkadaşı Charlie, Elliot'ın kötü niyetli olduğunu fark eder ve Lovett'i uyarmaya çalışır, ancak aşk sarhoşu olan Lovett, Charlie'ye inanmayı reddeder ve ikisi arasında bir tartışma çıkar.

Güçlü bir cadı ailesinin içine doğan Lovett, yıllar boyunca sevdiği her adamı kaybetmiştir. Bu kez, evlenmeyi planladığı adamın da diğerlerinden hiçbir farkı olmadığı ortaya çıkar. Aşka olan inancı tam paramparça olmuşken, gizemli bir varis hayatına girer.