Bölüm 1 - Elf Kralının Gizli Ablası
Bir elf prensesi, küçük erkek kardeşini kurtarmak için kendi kanatlarını keser; ancak kanatsız kaldığı için herkes onu “sakat” olarak görür. Kardeşi Elf Kralı olur ve Bella’yı Elf Tavernası’nda herkesin önünde aşağılayan, aile yadigârını ayakları altında ezen Fiona’yla evlenmeye hazırlanır. Kraliçe olmayı garantilemek isteyen Fiona, kendi küçük kız kardeşi Mary’yi kralın uzun zamandır kayıp olan ablası Bella’ymış gibi tanıtır. Bu sırada gerçek Bella, sarayda hizmetçi olarak kimliğini gizler; maruz kaldığı aşağılanmalara katlanırken harekete geçmek için doğru anı bekler. Düğün günü kanatlar gerçek sahibini tanır ve Mary’nin sahtekârlığı anında ortaya çıkar. Sürgün edilen Fiona, intikam almak için Karanlık Elflerle güçlerini birleştirir. Bella’nın yeni kanatları uyandığında, çalınan kimliğini geri kazanmak ve zorla ayrıldığı ailesine yeniden kavuşmak için kardeşiyle omuz omuza son bir savaşa girer.