Lu Jiuyuan, ein Beamter der Demonenjägerkompanie, untersucht mit seinen Untergebenen einen bizarren Mordfall. Dem Opfer fehlen innere Organe, ohne äußerliche Verletzungen, und alle Anzeichen deuten auf die Hexerei des Roten Lotus. Su Yuebai entdeckt in einem trockenen Brunnen eine starke Präsenz von Hass und überwältigenden Halluzinationen. Um Mitternacht schleichen sich Lu Jiuyuan und seine Begleiter zum Brunnenrand und werden Zeugen, wie der Rote Lotus durch seine „Herzverwirrungstechnik“ die Menschen dazu bringt, freiwillig in den Brunnen zu springen. In einem kritischen Moment lässt sich Lu Jiuyuan nicht von den trügerischen Schönheiten der Illusionen täuschen, setzt sein „Dämonenbrechendes Auge“ ein, um die wahre Gestalt des Dämons zu erblicken, und die Konfrontation steht unmittelbar bevor.
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