In dieser Folge wird die Protagonistin Leah vom Antagonisten Tyler mit einer Droge namens "Mesmer" hereingelegt. Diese Droge verursacht tödliche Gehirnerwärmung und unkontrollierbare Begierden. Als der Protagonist Aaron und sein Begleiter Brendan die verwirrte Leah entdecken, ist Aaron verzweifelt und sucht nach einem Arzt. Brendan durchschaut jedoch die Droge und enthüllt, dass ein Arzt machtlos ist und die einzige Linderung darin besteht, viel Hautkontakt zu haben, was den Weg für weitere spannende Handlungsstränge und Charakterentwicklungen ebnet.
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