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In dieser Folge fordert Gordon, der Alpha des Shadowfang-Wolfsrudels, Bernard, den Alpha des Silvermoon-Wolfsrudels, heraus und verlangt das Territorium der Arles-Berge. Gordon erwähnt wiederholt Bernards verstorbene Frau Virginia und verspottet Bernard, dass er nicht einmal seine eigene Gefährtin (Luna) beschützen könne, um ihn zu reizen. Bernards Wunden werden getroffen, als er sich an den Schmerz erinnert, Virginia verloren zu haben. Schließlich verliert er unter Gordons anhaltenden Provokationen die Beherrschung, und ein heftiger Konflikt bricht zwischen den beiden aus. Beide zeigen Merkmale der Werwolfverwandlung, und ein großer Kampf steht unmittelbar bevor.
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