El Comandante Lu Youming propone enviar a Qiao Xu como "mercenario" para infiltrarse en Myanmar y llevar a cabo una misión secreta para asesinar al caudillo Tu Ka, con el fin de evitar conflictos internacionales. A pesar de las dudas del General Hong Zhen sobre el despreocupado Qiao Xu, este acepta rápidamente la misión seducido por una recompensa millonaria. Tras una breve pero emotiva despedida de su padre adoptivo, Qiao Shangyang, Qiao Xu vuela solo a la empobrecida provincia de Kolumbur en Myanmar. Tras encontrarse con una misteriosa belleza frente a la embajada de Huaxia, Qiao Xu se reúne formalmente con el embajador Wang Hai, y una operación de caza contra el caudillo está a punto de comenzar.
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