Cet épisode, mêlant présent et flashbacks, établit les relations entre les personnages principaux. Dans le présent, la protagoniste Grace, distraite pendant une conversation avec sa meilleure amie Lindsay, se remémore avec tendresse sa première rencontre avec son mari Andrew. À l'époque, Andrew était un jeune musicien en couple avec Serena, tandis que Grace n'était qu'une admiratrice discrète. Cependant, une nouvelle apportée par Lindsay vient troubler la quiétude : l'actrice principale du nouveau film d'Andrew, "Night Walker", est confirmée, et il s'agit de son ex-petite amie, Serena Hammond. Cette annonce frappe Grace de plein fouet, la laissant livide, présageant que le retour de cette ancienne rivale déclenchera une tempête.
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