Durante il banchetto per il compleanno dell'imperatore del Regno di Chen, l'incantatore del Regno di Yan, Jin Yuan, esegue un numero di magia che riceve un grande applauso da parte di tutti, tranne che dalla Principessa Ereditaria Qin Xi, che mostra disprezzo. Di fronte alla provocazione del nono principe del Regno di Yan, Ji Zi'an, Qin Xi decide di sfidare Jin Yuan in un'esibizione di illusionismo per difendere l'onore della nazione. Prendendo in prestito un ornamento da Fu Ningyu, applica a Jin Yuan un'ipnosi avanzata sul posto, facendogli credere di essere la volpe a nove code Daji, che poi si spoglia e seduce la folla. Sebbene questo atto umili la delegazione del Regno di Yan, fa anche infuriare il secondo principe Qin Hao, che accusa Qin Xi di barare, intensificando il loro conflitto.
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