L'episodio si concentra sul segreto del lignaggio reale di Atlantide. Il Re annuncia pubblicamente il fidanzamento tra Vivian e Xavier, tradendo Rosalie, la promessa sposa. Xavier non solo rompe il fidanzamento davanti a tutti, ma utilizza l'Ombrello della Verità per accusare Rosalie di non avere il nobile sangue divino, bensì il vile sangue di fango. Nel suo monologo interiore, Rosalie rivela che questo è il suo percorso di rinascita e vendetta. All'attivazione dell'ombrello, i capelli blu di Rosalie diventano neri, scatenando lo sconcerto generale. La Regina Helen tenta di proteggere la figlia, ma finisce per rivelare l'uso della magia nera per celare la discendenza, scatenando l'ira del Re che si scaglia violentemente contro di lei.
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