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In questo episodio emerge il feroce conflitto dopo lo scambio di corpi. Samuel, intrappolato nel corpo di Claus, tenta di avvicinarsi ad Allen, ma quest'ultimo lo respinge con dolore a causa del disallineamento dell'identità corporea. Proprio mentre i due sono in stallo, Claus, che ha occupato il corpo disabile di Samuel, fa irruzione e lancia una provocazione. Tra i due esplode un confronto magico tra poteri rossi e blu, e le enormi fluttuazioni di energia risvegliano inaspettatamente la stirpe della Dea della Luna dentro Allen. Successivamente, Allen entra improvvisamente in un anomalo periodo di calore, rivelando che tutto questo è in realtà una cospirazione ordita dal Gran Sacerdote che ha drogato il suo latte. Nel caos, l'istinto fisiologico e i complessi intrecci di anime spingono la relazione tra i tre sull'orlo della perdita di controllo.
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