In questo episodio, la vera identità e il potere di Luke subiscono una svolta decisiva. Nella stanza di Julia, Luke sfrutta il potere del contratto per aiutare la ragazza a superare i propri limiti, facendola avanzare al rango di Grande Maga di Classe C; contemporaneamente, grazie all'effetto di sincronizzazione del contratto, Luke riesce a condensare il proprio nucleo di mana, mettendo fine a tre anni di umiliazioni come presunto incapace. Tuttavia, la scena viene interrotta da Landon, un nobile segretamente innamorato di Julia, accompagnato dai suoi scagnozzi. Di fronte alle provocazioni di Landon, Luke risponde con ambiguità, lasciando intendere che tra lui e Julia ci sia stata una notte di intimità. Accecato dalla gelosia e dalla rabbia, Landon arriva al punto di bruciare la propria essenza magica per attivare forzatamente il Patto di Sangue dell'Anima, sfidando Luke a un duello all'ultimo sangue nonostante il divieto di scontri privati. Luke accetta la sfida con apparente freddezza, ma nel suo intimo cov
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