Questo episodio svela i misteri che circondano l'identità di Emilia (Natasha rinata). Re Artù e Rega avvertono una forte sensazione di déjà vu nei suoi confronti durante la competizione per la selezione della Santa. Rega ordina ai suoi subordinati di indagare a fondo, ma il risultato è scioccante: Emilia è solo la figlia illegittima di un barone cresciuta nel villaggio di confine di Black Stone, senza alcuna educazione magica. Questo background "vergine" contrasta fortemente con la realtà della sua padronanza di incantesimi proibiti perduti della famiglia Pengrev. Nel frattempo, un imprevisto accade sul campo di gara: un unicorno torturato e impazzito viene liberato, causando caos. Clara trama nell'ombra per uccidere, mentre Re Artù, influenzato da una certa aura, subisce una dolorosa trasformazione davanti a suo nipote Leo, esponendo il segreto proibito della famiglia reale.
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