このエピソードの冒頭、主人公・天龍の妻・小茹は襲撃され瀕死の状態に。彼女は天龍に復讐を諦め、息子を立派に育てるよう遺言する。天龍の仇敵である無常と黒龍は、天龍がすでに死んだと思い込んでいる。12年後、天龍は「老唐」と名を変え、屋台の店主としてひっそりと暮らしていた。彼は息子・唐哲が学業に専念する優等生だと思っていたが、ある電話での会話で異変に気づく。エンディングでは、唐哲が父親に隠れて、仇敵・黒龍が経営する地下ボクシングジムで試合の準備をしていることが明かされる。これは、その後の親子間の対立と復讐劇への伏線となる。
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