아버지의 복수를 위해 여주인 임작은 강하로 이름을 바꾸고 구야 목구주의 방에 잠입하지만 현장에서 붙잡힌다. 목구주는 강하의 신분에 의심을 품고 조사에 착수하지만, 실수로 그녀를 원수의 딸로 오해한다. 회상을 통해 목구주와 임작의 아버지 임숙의 깊은 은혜가 밝혀진다. 목구주는 임작을 이용하여 '작왕 대회'에 참가시켜 임숙의 복수를 하겠다고 결정한다. 임작은 살해한 아버지의 원수인 귀야에게 접근하기 위해 목구주와 협력하는 척하며, 두 사람은 시험과 계략 속에서 강제와 오해로 가득 찬 복수의 여정을 시작한다.
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