임생생은 사망의 사무실에서 뛰어난 전통 '점차' 기술을 선보인다. 사망은 임생생의 진지한 태도와 독특한 차 향기에 매료되어 설레기까지 하고, 자신이 여전히 '원원'(임원)을 깊이 사랑하고 있다고 믿었던 사망은 깊은 자괴감에 빠져 스스로를 '나쁜 남자'라고 자책한다. 그 후 사망에게 두통 발작이 일어나고, 임생생이 유독 지나친 걱정과 함께 전문적인 조언을 건네자 사망은 그녀의 점차 방식이 매우 눈에 익다는 것을 눈치채고 임생생의 정체에 대해 의심하기 시작한다.
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