
에밀리아의 정체는 사실 70년 전 전사한 노아 제국의 성녀 나타샤의 환생이다. 밀러 남작의 사생아로 왕립 마법학교에 입학한 그녀는 압도적인 마력과 검술 재능으로 두각을 나타내며 뜻밖에 성녀 선발전에 추천된다. 선발 과정에서 클라라 모녀의 음모에 빠지기도 하지만, 오히려 폭주하던 폰글레프 가문의 국왕 아서를 깨워내며 자신의 진짜 정체를 세상에 드러낸다.

마법 아카데미 결투장에서 에밀리아(실제로는 조상 나탸샤가 환생)가 국왕의 이름을 함부로 부르고 레가 어른에게 질문하자 모두가 경악했습니다. 그녀의 아버지 리처드 밀러는 멸문지화를 두려워하며 레가에게 비굴하게 용서를 구하고 에밀리아를 꾸짖었습니다. 그러나 에밀리아는 차갑고 뼛속까지 파고드는 위압감을 보여 리처드를 떨게 했고, 레가에게는 영혼 깊은 곳에서의 억압을 느끼게 했습니다. 레가는 할아버지 아서의 행방을 그대로 알렸습니다. 에밀리아는 마력 고갈로 기절했고, 깨어난 후 70년 후 자신의 증손녀에게 환생했음을 확인했습니다. 레가는 그녀의 신분을 의심하고 그림자 경호대에게 철저한 조사를 명령했습니다.

마법 학교 수업에서 교수는 '성녀 나타샤'가 남긴 A급 마법 초고에 대해 설명하고 있다. 나타샤의 후손이자 천재 소녀인 클라라가 무대에 올라 시연하며 높은 점수를 받고, 이 기회를 틈타 '시골의 청강생'인 에밀리아를 모욕한다. 하지만 아무도 에밀리아가 바로 성녀 나타샤가 환생한 자신이라는 사실을 모른다. 후손이 자신은 내다 버린 '폐고'를 70년 동안 진리인 것처럼 배우고 있다는 사실에 에밀리아는 더 이상 참지 못하고, 공개적으로 마법진을 수정하여 완벽한 마법을 즉시 발동시키며 현재 마법사들의 평범함과 퇴보를 비웃는다.

에밀리아(나타샤 리본)는 마법 학원 수업에서 놀라운 마력 회로 이해력을 보여주며 교수로부터 '성녀님'에 비견되는 천재로 칭찬받는다. 수업 후 복도를 걷던 에밀리아는 거만하고 오만한 손자 레오 왕자에게 부딪혀 원고를 흩뜨린다. 레오는 사과를 거부할 뿐만 아니라, 공개적으로 에밀리아의 원고를 짓밟으며 모욕한다. 에밀리아는 가문의 문장을 통해 레오의 신분을 알아보고, 아들 아서의 훈육 부족을 한탄하며 즉시 고차원 마법을 사용하여 레오를 제압한다. 레오는 공개적으로 무릎을 꿇게 되고, 압도적인 실력 차이를 보여준다.

에밀리아(나타샤 환생)는 캠퍼스에서 증손자 레오와 우연히 부딪힌다. 그녀의 차가운 태도는 오만했던 레오의 흥미를 유발한다. 이후, 마법 해석 교수는 에밀리아가 즉흥적으로 수정한 마력 회로에 깊은 감명을 받고, 그녀의 재능이 교과서를 훨씬 뛰어넘는다고 판단하여 '성녀 후보' 선발전에 적극 추천한다. 에밀리아는 전생의 신분을 떠올리며 도전을 받아들이기로 결심한다. 하지만 이 광경을 본, 원래 그 자리를 노리던 여동생 클라라의 질투심이 불타올라 에밀리아를 제거하기로 맹세한다.

나타샤(증손녀 에밀리아의 몸으로 환생)는 훈련장에서 금지 마법 영역을 만나 마법을 사용할 수 없게 된다. 늘 적대적이었던 여동생 클라라는 이 기회를 틈타 수많은 추종자들과 함께 나타샤를 조롱하고 괴롭히며, 마법을 잃은 나타샤를 "맞기만 하는 폐물"로 여기게 된다. 하지만 나타샤는 금지 마법의 원리에 대한 통찰을 통해 지금이야말로 순수한 검술을 펼칠 때임을 깨닫는다. 그녀는 마른 나뭇가지를 줍고, 과거 초대 용신 링크와 대련했던 장면을 떠올린다. 클라라 일행의 공격에 맞서 나타샤는 전설 속 용사의 "무쌍 시작 자세"를 선보이고, 이를 지켜보던 교관은 크게 놀란다.

이번 에피소드에서는 환생한 나타샤(현재 신분은 에밀리아)가 압도적인 검술과 마법 실력을 선보이며 자신을 둘러싸 공격하려던 클라라와 그녀의 하수인들을 손쉽게 격파합니다. 패배한 클라라는 어머니에게 울며 하소연하고, 모녀는 정면 대결로는 승산이 없음을 깨닫습니다. 이에 다가오는 '성녀 선발'의 첫 관문인 '성수 정화'에서 에밀리아를 함정에 빠뜨릴 계획을 세웁니다. 그들은 집사를 매수하여 약물로 광포 상태가 된 고급 유니콘을 에밀리아에게 배정하고, 성수의 손에 찢겨 죽거나 '마녀'라는 죄명을 뒤집어씌우려 합니다.

성녀 선발이 공식적으로 시작되면서 펭글레프 가문의 신앙뿐만 아니라 국가의 운명까지 좌우하게 됩니다. 아서(할아버지)는 건강이 좋지 않음에도 불구하고 손자 레가의 동행 하에 행사에 참석합니다. 밀러 가문의 클라라가 먼저 등장하여, 잔혹한 D급 마수 흑풍랑을 정화하는 강력한 "성광"을 선보이지만, 실제로는 강력한 안정제를 대량 사용하여 부정행위를 합니다. 클라라가 의기양양하게 에밀리아(나타샤 환생)를 도발하는 동안, 아서는 관중석에서 이상한 냄새를 감지하고 몸이 좋지 않음을 느낍니다. 마지막으로 "폐기물"로 여겨지는 에밀리아가 등장하고, 살벌한 분위기 속에서 그녀는 클라라에게 조용한 죽음의 선고를 내립니다.

이번 에피소드에서는 에밀리아(환생한 나타샤)의 정체를 둘러싼 의문들이 풀립니다. 아서왕과 레가는 성녀 선발 대회장에서 그녀에게 강렬한 기시감을 느낍니다. 레가는 부하에게 심층 조사를 지시하지만, 충격적인 결과가 나옵니다. 에밀리아는 변방의 흑석 마을에서 자랐으며 마법 교육을 전혀 받지 못한 남작의 사생아일 뿐이라는 것입니다. 이런 '백지' 같은 배경과 팽그레브 가문의 실전된 금지된 마법을 다루는 현실 사이의 거대한 괴리가 있습니다. 한편, 대회장에서 예기치 못한 사건이 발생합니다. 극심한 고통으로 광기에 휩싸인 유니콘이 풀려나 혼란이 야기됩니다. 클라라는 어둠 속에서 살의를 품고, 아서왕은 어떤 기운에 영향을 받아 손자 리오 앞에서 고통스럽게 변신합니다. 왕실의 금기된 비밀이 곧 드러날 것입니다.

에밀리아의 정체는 사실 70년 전 전사한 노아 제국의 성녀 나타샤의 환생이다. 밀러 남작의 사생아로 왕립 마법학교에 입학한 그녀는 압도적인 마력과 검술 재능으로 두각을 나타내며 뜻밖에 성녀 선발전에 추천된다. 선발 과정에서 클라라 모녀의 음모에 빠지기도 하지만, 오히려 폭주하던 폰글레프 가문의 국왕 아서를 깨워내며 자신의 진짜 정체를 세상에 드러낸다.