Neste episódio, Luke Vane, um humilde servo da Academia Asgard, fracassa miseravelmente durante a cerimônia de contrato ao não conseguir sequer selar um Sapo de Pedra, o nível mais baixo de criatura, tornando-se alvo da humilhação cruel do talentoso aluno Landon. Enquanto isso, Julia Ashford, um prodígio raro da academia, demonstra um poder impressionante ao rejeitar as investidas de Landon e realizar, sozinha, o contrato com o monstro de alto nível Cérbero, tornando-se a maga de Classe A que atrai todos os olhares. No momento em que Luke está mergulhado em desespero e fúria, seu sangue desperta acidentalmente um antigo livro ancestral. O grimório, chamado Grimoire de Merlin, reconhece Luke como o sucessor de Merlin e lhe concede a poderosa Marca da Alma, mudando o destino de Luke para sempre.
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