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NovoEste episódio retrata o duelo supremo entre os dois irmãos da família Morton no Grande Torneio de Magia. Karl, o filho adotivo considerado o gênio da família, usa freneticamente magia de sexto nível para atacar Corvin, o filho biológico que é publicamente conhecido como um inútil mágico. Com uma agilidade impressionante, Corvin desvia facilmente de todos os ataques letais, chocando o público e a rainha. Frustrado após falhar em seus ataques contínuos, Karl insulta furiosamente a falecida mãe de Corvin, Livia, tocando no ponto fraco de Corvin. Não se escondendo mais, Corvin explode instantaneamente com um aterrorizante poder do abismo, convocando uma gigantesca armadura sombria para esmagar e ferir gravemente Karl com força absoluta. A Grã-Magista Seraphina Vale finalmente revela a verdadeira identidade de Corvin: o lendário Monarca das Sombras.
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