A seleção da Santa começa oficialmente, o que não diz respeito apenas à fé da família Penggalev, mas também ao destino da nação. Arthur (avô), embora doente, insiste em comparecer acompanhado de seu neto Rega. Clara, da família Miller, faz sua primeira aparição, demonstrando superficialmente um poderoso "Luz Sagrada" para purificar o feroz monstro de nível D, Lobo Negro do Vento, mas na verdade trapaceia secretamente usando uma grande quantidade de sedativos potentes. Enquanto Clara, triunfante, provoca Emilia (Natasha renascida), Arthur, no camarote, sente um cheiro estranho e passa mal. Finalmente, é a vez de Emilia, considerada uma "inútil", fazer sua aparição. Em meio a uma atmosfera sombria, ela lança uma declaração de morte silenciosa para Clara.
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