No banquete de aniversário do imperador do estado de Chen, o enviado do estado de Yan, Jinyuan, e a princesa mais velha de Chen, Qin Xi, competem em um duelo literário. Na segunda rodada, uma competição de pintura, a obra de Jinyuan "Borboletas Brincando com Peônias" é muito elogiada, enquanto o "Pássaro Divino Fênix" de Qin Xi é ridicularizado por parecer um frango. Qin Xi finge se conter, mas na verdade incita o oponente a entrar na terceira rodada. Jinyuan propõe competir em sua especialidade, a ilusão, com a intenção de humilhar completamente Qin Xi. Qin Xi não demonstra medo e aceita o desafio resolutamente, escalando o confronto entre os dois.
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