O Comandante Lu Youming propõe enviar Qiao Xu para se infiltrar no país de Mian como "mercenário" para executar uma missão secreta de assassinato do senhor da guerra Tu Ka, a fim de evitar conflitos internacionais. Embora o General Hong Zhen duvide do irresponsável Qiao Xu, Qiao Xu aceita rapidamente a missão sob a tentação de um pagamento milionário. Após uma despedida simples, mas profunda, com seu pai adotivo, Qiao Shangyang, Qiao Xu voa sozinho para a árida província de Kolumbur em Mian. Após um encontro casual com uma misteriosa beleza em frente à embaixada da China, Qiao Xu se encontra oficialmente com o embaixador Wang Hai, e uma operação de caça ao senhor da guerra está prestes a começar.
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