Cecilia, beş yaşındaki oğlu Milo'yu tek başına büyütebilmek için erkek kılığına girer ve Ejderha Kralı'nın uşağı olarak işe başlar. Beş yıl önce Sis Perdesi Dağları'nda karşılaştığı o yabancı ise Ejderha Kralı Evander'ın ta kendisidir ve Milo'nun öz babasıdır. Milo'nun altın boynuzları, safkan kraliyet soyundan geldiğini ortaya koyunca, Evander'ın hain kuzeni Rayne, Kara Ejderha İsyancılarıyla iş birliği yaparak Soğuk Pınar'ı zehirler ve çocuğu kan kurbanı olarak sunmak üzere kaçırır. Cecilia'nın erkek kılığına girdiğini fark eden Evander, oğlunu kurtarır; Cecilia'yı Ejderhaların Kraliçesi, Milo'yu ise Veliaht Prens ilan eder.
Yorumlar