ヒラリーはブレイズ族の中で卑しく、いじめに耐える日々を送っていた。アルファであるブラッドリーの娘でありながら、狼の力を宿していないことで一族から嘲笑され、実の父や継母であるサニー夫人からも召使いのように扱われている。強大だが「醜く残忍」という噂のシャドウ族アルファ、オルドリッチとの政略結婚を命じられた高慢なオリビアは、この縁談に猛反発。母と共謀し、一族の「厄介者」であるヒラリーを身代わりとして差し出すことを提案する。ブラッドリーは一族の利益のためにその陰謀を黙認し、か弱いヒラリーは未知なる恐怖とさらなる絶望の淵へと突き落とされる。
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