관아의 수색을 피하기 위해 남장을 한 여주인공 초만청은 자신이 '남자다움'을 좋아하는 서문진이라고 거짓말을 하고, 비밀 임무를 수행하러 온 금의위 지휘사 부경수가 이를 목격한다. 부경수는 초만청의 귀찮음에서 벗어나기 위해 그녀에게 강제로 키스하지만, 예상치 못하게 그녀의 '부드러운 입술'에 의심을 품고 그녀의 진짜 성별을 의심하기 시작한다. 마지막에 부하는 경일이 가짜 변방도를 이용해 태자를 현혹시키고 수도로 돌아가 임무를 보고할 계획을 보고하며, 부경수의 진짜 신분과 그가 처한 권력 투쟁을 드러낸다.
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