임무안은 과거 시험에 급제한 후 권력에 붙기 위해 첫 부인 상관월과 이혼하고 현감의 딸과 결혼하기로 결심한다. 임무안의 냉정함과 스승 진택(아공)에 대한 모욕에 분노한 상관월은 임무안의 뺨을 때리고, 곧이어 임무안의 어머니에게 끌려가 집에서 쫓겨난다. 절망한 상관월은 비녀를 끊으며 임씨 가문과의 모든 인연을 끊겠다고 맹세한다. 병든 진택은 진실을 알고 비통해한다. 한편, 종정부 사신 심릉은 실종된 지 오래된 황실 직녀를 찾기 위해 청석현으로 급히 향하고, 극의 긴장감이 최고조에 달한다.
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