치유 능력을 가진 방랑 소녀 미아는 깊은 밤, 의식을 잃은 오빠 제스퍼를 마법으로 치료하려 한다. 치료가 효과를 보이기 즈음, 평소 미아를 질투하던 언니 프레야가 갑자기 난입해 미아의 구호 행동을 '흑마법'으로 해치는 것이라고 고의로 왜곡한다. 그때 할아버지 버나드 할아버지가 도착하고, 프레야는 이를 틈타 미아를 사악한 마녀라고 대중 앞에서 고발한다. 미아는 자신이 마법을 쓸 수 있다는 사실을 솔직하게 인정하며 사람을 살리려던 것이라고 설명하지만, 바로 그때 제스퍼가 피를 토하며 병세가 악화된 것처럼 보인다. 프레야는 이를 기회 삼아 부추기며 할아버지에게 미아를 랭커스터 가문에서 완전히 쫓아내라고 선동한다.
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