아드라이언은 클레어에 대한 꿈을 꾸다 식은땀을 흘리며 깨어나고, 가라앉지 않는 마음을 숨기지 못한다. 그때, 어린 소녀(노라)가 찾아와 친자 확인을 요구한다는 소식을 들은 아버지 빅터와 어머니 엘리노어가 급히 회사로 들이닥쳐 곤란하게 만든다. 아드라이언은 그것이 사기라며 아이를 쫓아내고, 이는 부모의 극심한 분노를 산다. 빅터는 이것이 블랙우드 가문의 대를 바로 이을 유일한 혈육일지도 모른다고 깨닫고는 아드라이언의 경솔한 처사를 맹비난한다. 바로 그때, 눈치 빠른 사촌 동생 이선이 몰래 수집한 머리카락 샘플을 꺼내 보이며 친자 감정의 복선을 깔아둔다.
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